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格隆汇8月9日丨浙商证券8日研报指出,阿特斯(688472.SH)是全球光伏组件龙头,N型放量及一体化程度加深有望推动量利齐升,大储业务打造第二成长曲线。预计公司2023-2025 年归母净利润分别45.70、60.04、75.02亿元,同比增速分别112%、31%、25%;EPS分别1.24、1.63、2.03元/股,对应PE 分别12.3、9.4、7.5倍。考虑成长性与一定安全边际,给予公司2024年行业平均估值13.6倍,对应目标市值816亿元,目标股价22.1元,给予“买入”评级。
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