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和讯发现近期宁德时代(300750)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：宁德时代2023年上半年实现营收1892亿元，同比增长67.52%，实现归母净利润207亿元，同比增长153.64%。公司动、储电池出货量全球领先，市占率有望持续提升。预计2023年公司动力及储能电池合计出货有望超400GWh。公司盈利能力保持强劲，后续矿产资源业务有望增厚利润。预计2023年H1动力电池业务实现单Wh利润约0.08元，储能电池业务实现单Wh利润约0.07元，电池材料及回收业务毛利率约17%，矿产资源业务毛利率约12%。公司新技术及出海领先，看好中长期向上趋势。海外市场方面，公司产品力及全球产能有望持续提升，看好公司长期成长性。投资建议：考虑公司产品力持续提升以及海外市场空间逐步打开，预计2022/2023/2024年公司营业收入分别为4436.02/5766.82/7208.53亿元，同比增长35%/30%/25%；归母净利润分别465.75/617.78/788.29亿元，同比增长51.43%/32.45%/27.71%。对应EPS分别10.59/14.05/17.93。当前股价对应PE为22/17/13。维持投资建议“买入”。风险提示：行业竞争加剧、下游需求不及预期、新技术发展不及预期。

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